Пролог
Два королевства, две судьбы
Уттара Панчала процветает под властью добродетельного правителя и защитой царя Нагов Чомпхучита. Страдающая от засухи Маха Панчала замышляет убить Нага перед вторжением. В далёкой Химаванте Манора и шесть её сестёр-киннари купаются в озере Анодад, не подозревая о грядущей судьбе.
Акт I
Мир людей
Охотник Бун спасает царя Нагов и получает волшебное лассо. С его помощью он ловит Манору и приводит её к принцу Сутхону. Они влюбляются, а Верховный жрец, разгневанный отказом принца жениться на его дочери Усе, замышляет месть. После свадьбы Сутхон возвращает Маноре крылья, позволяя ей вернуться домой. Она решает остаться; кольцо и тайная песня любви скрепляют их обещание. Когда Сутхон уходит на войну, жрец убеждает короля принести Манору в жертву. Получив крылья для последнего танца, она улетает. Вернувшийся Сутхон изгоняет жреца и отправляется на её поиски.
Акт II
Путь домой
С помощью обезьянки и гигантской птицы Сутхон пересекает ядовитый лес и достигает Химаванты. Тем временем изгнанный жрец превращается в Птицу-демона. Дома Маноре предстоит обряд очищения, который сотрёт её воспоминания о Сутхоне, но к ней попадает его кольцо. Когда Птица-демон нападает, Сутхон помогает королю Пратхуму победить её. Остаётся последнее испытание: узнать Манору среди семи одинаковых сестёр. Он поёт их тайную песню, и она отвечает. Их воссоединяет любовь, основанная на свободе и осознанном выборе вернуться.
Синопсис подготовлен по оригинальной программке. Полное изложение по сценам доступно в программке спектакля.